Steuerberatung

Beratung für vermögende Privatpersonen
Wealth Management

Steuerberatung

Beratung für vermögende Privatpersonen
Wealth
Management

Bei der Beratung und Begleitung vermögender Privatpersonen (Wealth Management – oder High-net-worth individual oder HNWI) verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Damit stellen wir sicher, dass Ihre persönlichen und familiären Verhältnisse bei der steuerlichen Planung und Optimierung immer vollständig berücksichtigt werden. Beim Generationswechsel unterstützen wir Sie frühzeitig – unter anderem bei der Entwicklung einer steueroptimierten Vermögensübertragung. Die Analyse der privaten Vermögensstruktur gehört dabei genauso zu unserem Beratungsansatz, wie die Entwicklung einer langfristigen Minimierung von wirtschaftlichen Risiken auf der privaten Vermögensebene.

Bei der Beratung und Begleitung vermögender Privatpersonen (Wealth Management – oder High-net-worth individual oder HNWI) verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Damit stellen wir sicher, dass Ihre persönlichen und familiären Verhältnisse bei der steuerlichen Planung und Optimierung immer vollständig berücksichtigt werden. Beim Generationswechsel unterstützen wir Sie frühzeitig – unter anderem bei der Entwicklung einer steueroptimierten Vermögensübertragung. Die Analyse der privaten Vermögensstruktur gehört dabei genauso zu unserem Beratungsansatz, wie die Entwicklung einer langfristigen Minimierung von wirtschaftlichen Risiken auf der privaten Vermögensebene.

Unsere Wealth Management-Leistungen für Sie

Einrichtung und Betreuung von Vermögensgesellschaften
Steuerliche Begleitung bei Investitionsentscheidungen
Gestaltung der Vermögensnachfolge

Steuerliche Vermögensplanung
Begleitung der Vorsorgeplanung

Unsere Wealth Management-Leistungen für Sie

Einrichtung und Betreuung von Vermögensgesellschaften
Steuerliche Begleitung bei Investitionsentscheidungen
Gestaltung der Vermögensnachfolge

Steuerliche Vermögensplanung
Begleitung der Vorsorgeplanung

Ihre Vorteile, wenn Sie auf uns setzen

Wenn Sie bei Ihrer Vermögensplanung und Vermögensverwaltung auf uns setzen, profitieren Sie zum einen von unserem fachlichen Know-how. Zum anderen von der langjährigen und umfassenden Erfahrung, die wir bei der Betreuung unserer bestehenden Mandate gewinnen konnten.

Ihre Vorteile, wenn Sie auf uns setzen

Wenn Sie bei Ihrer Vermögensplanung und Vermögensverwaltung auf uns setzen, profitieren Sie zum einen von unserem fachlichen Know-how. Zum anderen von der langjährigen und umfassenden Erfahrung, die wir bei der Betreuung unserer bestehenden Mandate gewinnen konnten.

Diese Fragen begegnen uns immer wieder bei der Beratung vermögender Mandantinnen und Mandanten

Wie übergebe ich mein Vermögen an die nächste Generation?

Bei der Beratung zum Generationswechsel von Vermögen identifizieren wir zunächst Ihre persönlichen Vorstellungen zur Vermögensnachfolge und zur persönlichen Absicherung. Auf dieser Basis entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen einen individuellen Rahmen für eine langfristige und steuerlich optimale Vermögensübertragung.

Wie plane ich meine Vermögensversorgung im Ruhestand?

Bei der Planung Ihrer Vermögensversorgung analysieren wir zunächst Ihr aktuelles Vermögen und entwickeln anhand dessen gemeinsam mit Ihnen mögliche Szenarien zu Ihrer Versorgung im Ruhestand. Dabei haben wir mögliche Zu- und Abflüsse immer im Blick und beziehen diese in die Planungen mit ein.

Wie kann mich DRP bei Investitionsentscheidungen unterstützen?